Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) mencatatkan jumlah pendapatan pelaburan sebanyak RM57.57 bilion bagi tempoh sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2024 (9B 2024), meningkat 20% berbanding RM47.86 bilion dalam tempoh yang sama pada 2023.
Pada suku tahun ketiga (S3 2024) berakhir 30 September 2024, jumlah pendapatan pelaburan adalah RM19.67
bilion, meningkat sebanyak RM5 bilion daripada RM14.67 bilion yang dicatatkan pada suku tahun yang sama pada 2023.
Ketua Pegawai Eksekutif KWSP, Ahmad Zulqarnain Onn, berkata, “Prestasi kukuh KWSP adalah bukti kepada strategi pelaburannya yang merangkumi portfolio yang pelbagai merentasi kelas aset utama.
KDNK Malaysia meningkat dengan kukuh sebanyak 5.9% tahun-ke-tahun pada S2, dan FBM KLCI ditutup pada 1648 pada akhir S3, dengan pulangan sebanyak 13% setakat tahun ini, di mana para pelabur terus optimis terhadap prestasi asas syarikat-syarikat Malaysia, dasar ekonomi Malaysia, dan pembaharuan fiskal.
Pasaran global secara amnya menunjukkan prestasi positif sepanjang suku tahun ini, didorong oleh permulaan kitaran pelonggaran kadar faedah apabila Rizab Persekutuan AS menurunkan kadar faedah sebanyak 50 mata asas pada bulan September.
“Pengurangan kadar faedah di AS yang dinantikan telah mendorong sentimen pasaran dan keuntungan merentasi pelbagai sektor, termasuk REIT, utiliti dan kewangan, yang semuanya memberi kesan positif kepada portfolio pelaburan KWSP.
“Pertumbuhan KDNK sebenar China dicatatkan pada 4.6% tahun ke tahun, menurun sedikit daripada 4.7% pada
suku sebelumnya. Walau bagaimanapun, risiko kekal dalam prospek global seperti trajektori dan kadar pengurangan kadar faedah, ketegangan geopolitik yang berterusan dan semakin meningkat terutama di Timur Tengah, serta potensi tarif import yang lebih tinggi ke AS dengan pemilihan Donald Trump minggu lalu,” tambah beliau.
Pendapatan daripada pelaburan Ekuiti terus menjadi penyumbang besar kepada pendapatan untuk Q3 2024, menjana sebanyak RM18.32 bilion.
Peningkatan ini berbanding RM9.17 bilion dalam Q3 2023, mencerminkan pendekatan proaktif pengurus dana dalam merealisasikan keuntungan di sebalik ketidaktentuan pasaran, disokong oleh momentum
positif dalam pasaran ekuiti.
Instrumen Pendapatan Tetap, yang memainkan peranan penting dalam pemeliharaan modal, menjadi tonggak bagi KWSP dengan menyediakan aliran pendapatan yang stabil dan mengurangkan impak ketidaktentuan pasaran jangka pendek.
Kelas aset ini, yang merangkumi Sekuriti Kerajaan Malaysia dan Bon Sama Taraf, serta Pinjaman dan Bon, menyumbang 33% atau RM6.51 bilion kepada jumlah pendapatan pelaburan KWSP bagi Q3
2024.
Hartanah dan Infrastruktur mencatatkan keuntungan sebanyak RM0.82 bilion dalam suku tahun ini berdasarkan kadar mata wang tetap.
Memandangkan majoriti pelaburan dalam Hartanah dan Infrastruktur serta Instrumen Pasaran Wang didenominasikan dalam mata wang selain Ringgit, dan dengan pengukuhan Ringgit baru-baru ini berbanding Dolar AS pada S3 2024, kelas aset ini mengalami kerugian sebanyak RM3.71 bilion dan RM1.45
bilion masing-masing selepas penukaran mata wang asing
Kedudukan ini adalah bersifat sementara, mencerminkan pergerakan mata wang semasa. Pasaran wang antarabangsa sangat sensitif terhadap turun naik mata wang jangka pendek, yang membawa kepada
kerugian penukaran semasa tempoh apresiasi mata wang.
Pelaburan KWSP dalam hartanah dan infrastruktur adalah untuk jangka masa panjang di mana pergerakan mata
wang mempunyai impak yang lebih kecil terhadap pulangan sebenar keseluruhan.
Setakat September 2024, jumlah aset pelaburan KWSP adalah berjumlah RM1,222.34 bilion, dengan 62.2% dan 37.8% diperuntukkan kepada pelaburan dalam dan luar negara.
Dalam suku ketiga, pelaburan luar negara menyumbang sebanyak RM10.50 bilion, merangkumi 53% daripada jumlah pendapatan pelaburan.
Daripada jumlah pendapatan pelaburan, RM48.02 bilion dijana untuk Simpanan Konvensional, manakala RM9.55 bilion untuk Simpanan Shariah.
